中国锂电池电解液行业发展现状

中国锂电池电解液行业发展现状

　　 锂电池电解液是锂电池的“血液”，是离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，是锂电池的关键组件之一。中国锂电池电解液行业经历了进口依赖、国产替代和国际化阶段，经过不断电池液比重生产的锂电池电解液性能逐步提升，获得了业内的普遍认可，国产化率稳步提升，并逐渐走向国际。

　　 电解液是锂离子电池的四大主要组成部分之一，是实现锂离子在正负极迁移的媒介，对锂电容量、工作温度、循环效率以及安全性都有重要响。通常电解液占电池重量和体积的比重分别为15%、%，其对纯度及杂质的含量要求非常高，生产过程中需要高纯的原料以及必要的提纯工艺。

　　 中国锂电池电解液行业产业链主要分为三部分：产业链上游参与者为有机溶剂(电池液比重)、电解质锂盐(电池液比重)及添加剂等原材料供应商，产业链中游环节主体电池液比重，产业链下游电池液比重，其应用端对应领域为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等。

　　 锂电池电解液行业上游为有机溶剂、电解质锂盐及添加剂等原材料供应商。其中，电解质是最核心的组成部分，约占电解液原材料成本的%，有机溶剂约占30%，添加剂约占10%。其中六氟磷酸锂是电解液的核心原材料，其成本约占整个电解液生产成本的40%左右。

　　 因为六氟磷酸锂(电池液比重)在电解液总成本中占比较高，因此电解液价格主要受六氟磷酸锂(电池液比重)价格响，历史上电解液价格走势和六氟磷酸锂(电池液比重)价格走势基本同步。

　　 国内六氟磷酸锂产业化始于2008年，随着技术成熟与进步以及下游电解液需求急剧扩张，行业产能规模极具扩张，2016年六氟磷酸锂价格达到阶段电池液比重的数量也达到高峰期。2017年后，电解液价格持续下降。2017年初，六氟磷酸锂电解液价格为.5万元/吨，至2020年9月7日，价格下降至7.万元/吨。

　　 动力锂电池是电解液的主要应用领域，动力锂电池电解液的终端应用主要为新能源汽车、电动工具、航空航天和疗等领域。新能源汽车产业是国家战略性新兴产业之一，正处于成长阶段，发展形势较好。高工产研锂电研究所(电池液比重)调研数据显示，2019年中国动力电池出货量为GWh，同比增长9.2%。

　　 国内动力电池出货量增长带动动力型电解液出货量增长。高工锂电调研显示，2019年中国电解液出货量18.3万吨，同比增长30%。出货量增长原因除国内动力电池增长以外，还有如下原因：1日电池液比重2019年受终端车企拉动，出货量增量明显，以新宙邦、国泰华荣、天k2电池液比重出口量增加;2通讯储能市场增速明显，带动储能电解液出货量增幅较大;3锂电轻型车、电动工具等小动力市场进入快速发展期，对锂电池需求快速上升。

　　 GGII数据显示，2018年国内电解液市场规模为.6亿元，同比下降3.1%，电解液价格大幅下滑，导致产值增速低于出货量增速，导致电解液市场规模下降。2019年国内电解液市场规模为.1亿元，同比增长21.23%，电解液市场毛利进一步降低。

　　 2019年电解液市场出现增量不增值的主要原因为电解液价格持续下降造成。分类别看，2019年，三元动力电解液均价为4.2万元/吨，铁锂动力电解液均价为3.2万元/吨，数码4.4V电解液均价为4.8万元/吨，均较2018年有所下降，原因为：1六氟磷酸锂价格在2019年开年以来整体价格呈下降走势，其价格与电解液成本正相关。2新补贴政策的实施导致下半年新能源汽车市场增长不及预期，进电池液比重降价销售。

　　 国内电解液厂商包括新宙邦、天津金牛、杉杉股份、珠海赛纬电子电池液比重，其产品涵盖了高、中、低端市场，基本满足中国锂离子电池电解液生产的需要，并有部分出口。截至2019年末，国内前十大电解液厂商产能合计.2万吨，产能利用率仍处于较低水平，但已有一定回升。

　　 从竞争格局角度分析，2019年出货电池液比重分别为广州天赐材料、新宙邦和国泰华荣，市场占比分别为26.3%、17.5%和11.5%。2019年中国电电池液比重市场份额达到.3%，同比提升4个百分点。市场集中度相比2018年提升的主要原因包括：1以新宙邦、国泰、天赐等电池液比重受LG、松下村电池液比重带动，增量明显;2国内动力电池、数码锂电池环节集中度提升，其供应链主要来自于各电池液比重，因此电池端带动电解液端的集中度提升;019年锂电轻型车、电动工具、TWS数码等领域增长较快，一定程度电池液比重集中度的提电池液比重均有合作。

　　 锂电池电解液的下游应用领域主要为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器。从下游锂电池的产品应用结构来看，动力锂电池为主要应用领域，2019年出货量占比达.%;储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了3.8GWh，占锂离子出货量的2.%;消费型3C锂电池出货量为.8GWh，占锂离子出货量的.16%。

　　 2019年锂电池电解液出货量增速达30%，市场规模增速为21.23%，市场规模增速低于出货量增速。随着电解液价格持续下降，市场增量不增值的情况会进一步加剧。据此，前瞻预计2020年电解液市场规模将突破亿元，2025年将达到1亿元以上。

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