2022年中国磷酸铁锂电池产业链上中下游市场剖析
2022年中国磷酸铁锂电池产业链上中下游市场剖析
储能磷酸铁锂电池讯:磷酸铁锂具有超长寿命、使用安全、大容量、绿色环保等特点,在动力电池及储能等领域需求持续向好。目前,磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为市场的主流选择,2022年前七个月,国内磷酸铁锂储能在电化学储能领域占比已达%以上。
中国磷酸铁锂电池产业链上游包括正极材料、负极材料、铜箔、电解液、锂电隔膜、锂电设备等;中游为电池电芯、电池管理系统、能量管理系统经过封装成为磷酸铁锂电池;下游应用于新能源汽车、储能电池、新能源发电端储能、5G基站储能、铅酸替代等领域,后市场为动力电池。
中国磷酸铁锂电池上游磷酸储能磷酸铁锂电池主要为湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、湖北万润、融通高科储能磷酸铁锂电池主要为贝特瑞、璞秦来、杉杉股份、东莞凯金、中科星城、尚太科技、翔储能磷酸铁锂电池主要为比亚迪、宁德时代、云天化、华友钴业、厦门钨业、中天科技、兴发集团、天能股份、亿纬锂能、厦钨新能、盛屯矿业、龙佰集团、天赐材料、横店东磁、天原股份等。
近年来,受益于中国电动汽车、储能市场的迅猛发展,磷酸铁锂正极材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸铁锂正极材料出货量达万吨,同比增长130%。2022年上半年磷酸铁锂正极材料出货量达万吨,接近2021年全年出货量。
负极材料是锂电池的重要组成部分,占锂电池成本约6%-10%,随着锂电池行业的迅速发展,负极材料市场规模也不断增长。近年来,中国锂电池负极材料市场规模保持增长趋势,2021年中国锂电池负极材料市场规模达1.1亿元,同比增长13.%,预计2022年将达1亿元。
在国内新能源汽车市场高速增长的情况下,作为动力电池的核心基础材料之一,电解液相关产业是新能源汽车产业中发展潜力的细分领域。近年来,中国电解液出货量保持增长趋势,2022年上半年我国电解液出货量为万吨,同比增长%。
与需要钴、镍等稀缺金属的三元锂电池相比,磷酸铁锂电池成本更低,尤其在锂电正极、负极、电解液等原材料齐涨价的当下,其规模化生产的成本压力较小,因此广受国内车企欢迎。
随着新能源汽车市场竞争日趋激烈,大部分车企产品也在降价,因此车企势必会采购成本更低的磷酸铁锂电池。近年来,中国磷酸铁锂电池装车量大幅增长,2021年磷酸铁锂电池装车量达.8GWh,同比增长227.05%,2022年上半年磷酸铁锂电池装车量达.4GWh,占总装车量.5%,同比增长1.7%。
2022年6月中国磷酸铁储能磷酸铁锂电池中宁德时代,达7.GWh。比亚迪和国轩高科分别以4.GWh和1.14GWh排名第二第三。瑞浦能源、亿纬锂能、中创新航装车量分别为1.14GWh、0.GWh、0.GWh。
从装机量来看,中国磷酸铁锂电池行业集中度较高,市场被宁德时代、比亚迪、国轩高科等几个巨头瓜分。2022年上半年,宁德时代以29.GWh的装机量居全国之首,占比达%;其次为比亚迪,装机量为23.15GWh,占比达储能磷酸铁锂电池市场份额合计占比达%。国轩高科和中创新航分别以7.5%和2.6%排名第三第四。
从应用端看,目前磷酸铁锂电池在新能源商用车渗透率较高。在新能源乘用车领域,国内渗透率约%。目前中国是全球的新能源汽车市场,2021年中国新能源汽车销量为3.万辆,同比增长1.%,预计2022年将进一步增长至5.万辆。
由于磷酸铁锂电池的高安全性、可靠性以及具有良好的快速响应和大倍率充放电能力,一般要求5-10倍的充放电能力等优势,储能电池的电动车电池照片为磷酸铁锂电池。近年来,中国储能电池出货量一直保持增长趋势,2021年储能电池出货量GWh,同比增长2.6倍,预计2022年将进一步增长至GWh。
更多资料请参考中商产业研究院发布的中国磷酸铁锂电池行业市场前景及投资机会研究报告,同时中商产业研究院还提业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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